Как создавать заказы на продажу в Simply CRM

Заказы на продажу помогают вашей команде отслеживать все продукты, которые необходимо произвести, отгрузить или предоставить гарантии в соответствии с согласованными сделками, ценами и датами. Заказ на продажу содержит важную информацию, такую как: номер заказа на продажу, заказ на закупку, повторяющийся счет-фактуру, адрес выставления счета и доставки, продукты или услуги, цены, налоги и т. Д.

Создать заказ на продажу

Чтобы создать заказ на продажу, откройте вкладку «Запасы» в меню слева и выберите «Заказы на продажу».

В новом окне нажмите кнопку «Добавить заказ на продажу» в правом верхнем углу и введите необходимые данные в появившемся окне. Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить создание заказа на продажу.

Создать заказ на продажу из предложения

Когда ваше предложение будет утверждено, вы можете создать на его основе заказ на продажу. Таким образом, вы автоматически перенесете всю информацию о ценовом предложении в новый заказ на продажу.

Чтобы создать заказ на продажу из предложения, вам сначала нужно открыть подробный просмотр желаемого предложения. Затем вам нужно будет нажать кнопку «Дополнительно» в правом верхнем углу, чтобы открыть раскрывающееся меню и выбрать параметр «Создать заказ на продажу».

При необходимости вы можете отредактировать детали заказа на продажу, прежде чем нажимать Сохранить, чтобы подтвердить его создание.

Операции, которые можно выполнять из списка заказов на продажу

Как и другие модули, список заказов на продажу позволяет выполнять массовые операции и действия с вашими записями. Здесь вы можете редактировать, удалять или фильтровать записи сразу, а также редактировать поля, рабочие процессы и значения раскрывающегося списка.

Естественно, чтобы выполнять операции просмотра списка в заказах на продажу, вам сначала нужно открыть модуль. Вы можете сделать это, выбрав опцию «Заказы на продажу» в поле «Инвентарь» в меню в левой части экрана.

Затем щелкните флажки слева от каждой записи, чтобы выбрать их.

Когда вы выберете все нужные записи, вы можете нажать на значок карандаша или корзины, чтобы выполнить массовое редактирование или удаление.

В правом верхнем углу вы можете нажать «Настроить», чтобы настроить поля с помощью редактора макета, изменить рабочие процессы или значения полей в раскрывающемся списке.

Операции, которые можно выполнять из детального просмотра заказов на продажу

Подобно представлению списка, подробное представление позволяет выполнять различные операции с записями в модуле «Заказы на продажу».

Следуйте приведенным ниже инструкциям для управления операциями в подробном представлении заказов на продажу.

Откройте представление списка заказов на продажу, как описано ранее в этой статье, и выберите нужную запись. Это откроет подробный вид, в котором вы сможете выполнять следующие операции:

• Отметьте запись
• Поделиться записью по электронной почте
• Редактировать определенные поля в записи
• Удалить запись
• Экспорт в формате PDF
• Дублируйте запись
• Создайте счет и т. Д.

Детали предмета

Подробная информация о товаре обеспечивает дополнительную гибкость при добавлении продуктов или услуг, управлении их ценами и скидками в модуле «Заказы на продажу».

Выполните действия, описанные ниже, чтобы найти блок сведений о позиции в заказах на продажу.

Откройте модуль, выбрав Заказы на продажу в поле Инвентарь в левом меню. В представлении списка откройте подробное представление существующей записи или добавьте новую запись.

Вы найдете блок сведений об элементе в нижней части подробного представления.

Свяжите заказы на продажу с другими записями

Вы можете связать заказы на продажу с другими записями, чтобы отобразить полный обзор отношений модуля Заказы на продажу с другими модулями. Кроме того, это поможет вам вести журнал всей истории модуля.