1. Главная
  2. Основные функции
  3. /
  4. Начало работы
  5. /
  6. Настройка Simply
  7. /
  8. Как управлять возможностями в Simply CRM

Как управлять возможностями в Simply CRM

Simply CRM предоставляет вам модуль Opportunities, который вы можете использовать для создания и управления своими сделками, проверки их квалификации и просмотра их записей.

В возможностях поле «Стадия продаж» представляет прогресс в направлении закрытия продажи, в то время как поля «Сумма» и «Ожидаемая дата закрытия» используются для составления отчетов о конвейере продаж.

Давайте объясним все различные виды, доступные в модуле Opportunities, прежде чем приступить к созданию возможности.

Типы просмотров

В разделе «Возможности» пользователи Simply CRM имеют три различных представления:

  • Просмотр списка позволяет быстро фильтровать записи и настраивать их в соответствии с вашими потребностями.
  • Kanban View предоставляет вам карточный просмотр записей, который позволяет вам быстро воздействовать на блокировщики, просматривать и планировать работу, а также оптимизировать рабочий процесс и повышать производительность.
  • Представление «Календарь» позволяет расширить область действия и изучить сделки, которые вы планируете заключить в будущем.

Как создать возможности

Теперь мы объясним, как вы можете создавать возможности для разных типов клиентов. Процесс продажи может начинаться с разных этапов, и вам может потребоваться создать возможности для потенциальных клиентов, существующих контактов или организаций и новых клиентов.

Возможность вести

Вы можете преобразовать потенциальную возможность в возможность и отследить процесс продажи до его закрытия (независимо от того, была ли сделка выиграна или проиграна). Это полезная опция, потому что возможности позволяют:

  • Отслеживать этапы продаж
  • Расписание звонков, встреч, презентаций и т. Д.
  • Договариваться о ценах
  • Отправить цитаты

Возможность для существующего клиента

В Simply CRM существующие клиенты представляют все контакты, которые уже сотрудничают с вами. Данные клиента могут быть сохранены в форме контакта или записи организации. Если существующий клиент квалифицируется в качестве ведущего для новой коммерческой сделки, вы можете создать для него новую запись модуля Opportunity и связать ее с существующей записью.

Возможность для нового клиента

Simply CRM рассматривает всех клиентов без записи в вашем случае как нового клиента. Если вы планируете сотрудничать с новым партнером, будь то частное лицо или компания, вы можете создать для них контакт или запись организации и связать вновь созданную запись с возможностью.

Возможные проекты

Smply CRM позволяет создавать успешные проекты. При создании проекта все связанные модули, такие как «Цитаты», «Комментарии» и «Действия», будут сопоставлены из записи «Возможность».

Создать возможность вручную

Вы можете создать возможность вручную и ввести ее данные, нажав кнопку «Добавить возможность» в модуле «Возможности», который находится на вкладке «Продажи» в левом меню.

Как только вы введете все детали, нажмите Сохранить, чтобы создать возможность.

Быстро создать возможность

Если у вас нет времени, чтобы ввести все детали, вы можете использовать опцию быстрого создания в верхнем правом углу, чтобы создать новую возможность.

Нажмите на значок плюса, чтобы получить доступ к опции быстрого создания, выберите Opportunity и введите необходимые данные. Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить создание новой возможности.

Как управлять возможностями

Вероятность

Поле «Вероятность» позволяет оценить возможность и ее перспективы, а также следить за ходом процесса продаж.

  • Когда вероятность = 10%, вам нужно следить за клиентом.
  • Когда вероятность = 80%, продажа близится к завершению, но вам все еще нужно получить окончательное одобрение клиента.
  • Когда Вероятность = 100%, сделка выиграна, и вы можете закрыть продажу.

Взвешенный доход

Поле «Взвешенный доход» поможет вам предвидеть масштаб бизнеса, который вы можете согласиться с возможностью. Он рассчитывается автоматически при вводе данных в поля Сумма и Вероятность.

Формула, используемая для определения взвешенного дохода, проста: Сумма * Вероятность / 100. Другими словами, если сумма = 2000 и вероятность = 10%, то взвешенный доход = 200.

Эта формула настраивается в рабочем процессе под названием Возможности: рассчитать или обновить взвешенный доход. Вы можете изменить или отключить этот рабочий процесс, следуя инструкциям в этой статье .

Возможности операций на домашней странице

Simply CRM позволяет выполнять следующие операции с домашней страницы возможностей.

Вы можете создавать собственные фильтры и просматривать записи в соответствии с вашими потребностями. Вы также можете редактировать, удалять и добавлять комментарии к нужным записям, а также выбирать несколько записей, чтобы выполнить одну и ту же операцию сразу для всех записей.

Как и в других модулях, вы можете использовать поля и макеты возможностей в раскрывающемся меню «Настроить», чтобы редактировать поля и организовывать их макет. Опция Opportunities Workflows позволяет вам редактировать или устанавливать новые рабочие процессы в модуле для автоматизации задач и действий.

Значения списков выбора позволяют редактировать значения списков выбора.

Редактировать отображение поля

Когда вы решите преобразовать возможность в проект, вы можете использовать параметр Сопоставление для проекта в раскрывающемся меню Настроить, чтобы редактировать и добавлять новые параметры сопоставления, как показано ниже.

Возможности импорта

Simply CRM позволяет импортировать тысячи возможностей одновременно и экономить время. Чтобы импортировать возможности из внешнего источника в виде файла .csv или .vcf, прочитайте наше руководство по импорту записей .

Возможности экспорта

Если вам нужны данные всех ваших возможностей в виде электронной таблицы, вы можете экспортировать их, нажав кнопку «Дополнительно» на домашней странице «Возможности» и выбрав «Экспорт».

Во всплывающем окне «Экспорт» доступны следующие параметры:

поле Описание
Экспорт выбранных записей Выберите эту опцию, чтобы экспортировать записи, выбранные в представлении списка
Экспорт данных на текущей странице Выберите эту опцию, чтобы экспортировать все записи на текущей странице в виде списка
Экспортировать все данные Выберите эту опцию, чтобы экспортировать все в модуле

Выберите предпочтительный вариант и нажмите кнопку «Возможности экспорта», чтобы начать процесс экспорта.

Установить уведомления о лучших предложениях

Откройте модуль «Возможности» в разделе «Продажи» в левом меню. Нажмите на Настроить и выберите опцию Opportunities Workflows.

В новом окне нажмите кнопку «Новый рабочий процесс» в правом верхнем углу. Введите данные рабочего процесса и установите его повторение. Например, вы можете использовать только условия первого раза.

Затем настройте желаемое условие для вашего рабочего процесса. Например, вы можете установить сумму больше 1000. Нажмите Сохранить.

После этого вы можете создать новое задание, которое отправит вам электронное письмо. Здесь выберите «Отправить почту» в качестве типа задачи и нажмите кнопку «Создать».

Вы можете ввести название задачи (только для справки) и настроить получателей электронной почты, выбрав параметры в раскрывающемся меню или введя их вручную.

Введите тему электронного письма, основной текст и нажмите Сохранить.

Теперь этот рабочий процесс автоматически отправит вам электронное письмо, когда у вас будет крупная сделка, то есть сделка, сумма которой больше установленного вами условия.

Связать возможности с другими записями

Вы можете связать возможности с другими записями, чтобы создать универсальное представление и отслеживать следующие детали:

поле Описание
Комментарии Позволяет просматривать обмен комментариями между пользователями
мероприятия Позволяет планировать мероприятия
контакты Позволяет связывать контакты с возможностями
Товары Позволяет ассоциировать продукты с возможностями
документы Позволяет связывать документы с возможностями
Котировки Позволяет вам просматривать или создавать цитаты
Заказ клиента Позволяет просматривать или создавать заказы на продажу
История деятельности Позволяет просматривать события и задачи, помеченные как выполненные или удержанные
Сервисы Позволяет связать существующие услуги с возможностями
Обновлено 25/01/2020

Была ли эта статья полезной?

Статьи по теме