Simply CRM позволяет создавать поля списков выбора, в которых пользователи могут выбрать только один из определенных параметров.
Значения полей списка выбора
Значения полей списка выбора представляют раскрывающиеся поля, в которых может быть выбран только один из доступных параметров. Например, Lead Status в модуле Leads является полем списка выбора.
В Simply CRM вы можете использовать поля списка выбора для добавления новых значений, редактирования или удаления существующих значений. Важно понимать, что значения списка выбора зависят от ролей пользователя. Пользователи могут получить доступ только к значениям списка выбора, назначенным их роли.
Как добавить настраиваемое поле в существующий список выбора
Simply CRM позволяет вам настраивать поле выбора в существующем списке выбора. После добавления настраиваемого поля пользователи смогут выбрать их в соответствующем модуле.
Чтобы добавить новое значение списка выбора, нажмите кнопку «Настроить» для выбранного вами модуля. Выберите опцию Picklists Values из раскрывающегося меню.
В новом окне нажмите кнопку «Добавить значение».
Введите новое значение списка выбора в поле «Значение элемента» и выберите, какие роли пользователя могут получить к нему доступ. Выберите предпочтительный цвет из палитры и присвойте ему новое значение списка выбора.
Нажмите Сохранить.
Новое значение списка выбора станет видимым на вкладке Все значения.
Как настроить существующие значения списка выбора
Чтобы отредактировать существующее значение поля списка выбора, вам нужно будет выбрать модуль в раскрывающемся списке «Выбрать модуль» и выбрать список выбора в [Имя модуля]. Опция Выбрать список выбора позволит вам выбрать из набора всех существующих полей списка выбора в модуле.
Изменить порядок существующих значений списка выбора
Simply CRM также позволяет редактировать порядок значений списка выбора в определенном поле списка выбора. Вы можете выбрать последовательность в соответствии с вашими личными требованиями.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы изменить порядок выбора.
Выберите нужный модуль и поле списка выбора.
Когда вы нажимаете на поле списка выбора, просто перетащите поле в нужное вам место.
Изменить или переименовать существующие значения списка выбора
Вы можете редактировать и переименовывать существующие значения списка выбора в определенном поле списка выбора.
Чтобы переименовать значение списка выбора, выберите нужный модуль и поле списка выбора.
Затем перейдите к списку «Все значения», наведите курсор на нужное поле списка выбора и нажмите на значок пера, чтобы отредактировать его имя.
В появившемся всплывающем окне введите имя нового поля и нажмите Сохранить.
Удалить существующие значения списка выбора
Если вам больше не нужно значение поля списка выбора, вы можете легко удалить его.
Чтобы удалить существующее значение, перейдите к списку «Все значения», наведите курсор на нужное поле списка выбора и нажмите на значок корзины.
Нажмите Delete в появившемся всплывающем окне.
Как назначить значения списка выбора для определенных ролей
Чтобы назначить значение списка выбора определенной роли, откройте вкладку «Значения», назначенные роли. Нажмите на имя роли и выберите нужную роль.
Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить изменения.
Важное замечание: Новое значение элемента будет добавлено к желаемой роли, и только пользователи с определенной ролью смогут получить доступ и использовать значения списка выбора.
