1. Главная
  2. Расширенная функциональность
  3. /
  4. Начало работы
  5. /
  6. Настройка Simply
  7. /
  8. Интеграция
  9. /
  10. Как управлять электронной почтой с помощью Mail Manager в Simply CRM

Как управлять электронной почтой с помощью Mail Manager в Simply CRM

Simply CRM имеет встроенный почтовый клиент под названием Mail Manager, который позволяет выполнять различные действия — создавать потенциальных клиентов, контакты, организации и т. Д. Из получаемых электронных писем.

После сопоставления идентификатора электронной почты отправителя с записью Simply CRM вы можете выполнять дополнительные действия, такие как добавление задач, комментариев и т. Д.

Как использовать почтовый менеджер Simply CRM

Шаг 1. Настройте входящую почту

Вы можете настроить своего провайдера электронной почты так, чтобы он отправлял электронные письма непосредственно вашему экземпляру Simply CRM . Если вы используете Gmail, Yahoo или Fastmail, имя почтового сервера будет заполнено автоматически. Однако, если вы используете другого провайдера электронной почты, вам нужно будет ввести имя сервера или IP-адрес самостоятельно.

Чтобы настроить сервер входящей почты, нажмите на значок почты в правом верхнем углу. Нажмите Configure Mailbox и выберите своего почтового провайдера во всплывающем окне.

Если вы используете Gmail, Yahoo или Fastmail, имя почтового сервера будет автоматически заполнено. Вам нужно будет только ввести свое имя пользователя и пароль.

Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить настройки.

Важное замечание: Если при настройке учетной записи Gmail вы получили ошибку аутентификации, обратитесь к этому руководству, чтобы решить эту проблему.

Если вы используете провайдера электронной почты, отличного от Gmail, Yahoo и Fastmail, выберите опцию Другое в поле Выбрать аккаунт.

Затем вам нужно будет ввести всю информацию вручную, включая имя или IP-адрес почтового сервера, имя пользователя, пароль, поддерживаемый протокол, параметры SSL, а также поле «Подтверждение сертификата».

Как только вы введете всю необходимую информацию, нажмите Сохранить, чтобы подтвердить новые настройки.

Важно: Simply CRM на данный момент поддерживает только IMAP.

Шаг 2. Как интегрировать свою учетную запись Gmail

Если вы используете учетную запись Gmail, вам необходимо настроить параметры электронной почты, прежде чем вы сможете начать использовать электронную почту из диспетчера почты.

Во-первых, вам нужно разрешить вашей учетной записи Gmail переопределять параметры безопасности вашей учетной записи. Вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись Gmail и открыв настройки менее безопасного доступа к приложениям . Просто переключите кнопку и убедитесь, что для конфигурации задано Разрешить менее безопасные приложения: ВКЛ.

После этого вам нужно включить IMAP для Gmail.

IMAP — это интернет-протокол, который позволяет почтовым клиентам взаимодействовать с почтовыми службами. Другими словами, он позволяет Mail Manager интегрировать вашу учетную запись электронной почты в систему Simply CRM .

Чтобы активировать IMAP, сначала необходимо войти в свою учетную запись Gmail и нажать на значок шестеренки в правом верхнем углу. В раскрывающемся списке выберите «Настройки».

В новом окне откройте вкладку Пересылка и POP / IMAP.

Прокрутите вниз до раздела доступа IMAP и выберите Включить IMAP.

Источник изображения: Lifewire

Нажмите Сохранить изменения, чтобы обновить настройки.

Если вы по-прежнему не можете подключить свою учетную запись к почтовому менеджеру, попробуйте обновить настройки отображения разблокировки капчи в Gmail. Просто нажмите кнопку «Продолжить», чтобы изменить настройки и предоставить доступ к Mail Manager.

После настройки параметров электронной почты и настройки учетной записи в Mail Manager вы сможете использовать Simply CRM для всех ваших электронных сообщений.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше обо всех полезных опциях, которые вы можете использовать в Mail Manager.

Шаг 3: Создайте новые записи из ваших писем

Если вы получили электронное письмо, которое не совпадает с полем электронной почты существующей записи, вы можете создать в нем потенциальных клиентов, контакты, организации, дела, задачи, события или возможности.

Для этого следуйте инструкциям ниже.

Откройте вашу электронную почту. На основе идентификатора электронной почты поиск будет выполнен в части «Связанные записи» в правой части страницы.

Если электронное письмо не соответствует ни одной записи, щелкните раскрывающееся меню «Действие» и выберите тип записи, которую вы хотите добавить.

При необходимости вы можете редактировать значения в появившемся всплывающем окне. Когда вы закончите, нажмите Сохранить.

Если электронное письмо совпадает с существующей записью, в вашем распоряжении будет еще несколько вариантов. Вы сможете связать задачу, событие, случай или комментарий с ним. Вы также сможете прикрепить к нему письмо.

Шаг 5: Выполните дополнительные операции

Помимо выполнения действий с входящими электронными письмами, вы можете выполнять некоторые дополнительные операции из диспетчера почты Simply CRM .

Например, вы можете отправлять новые электронные письма, отвечать и пересылать электронные письма, создавать черновики, группировать электронные письма в разных папках и т. Д. В вашей учетной записи электронной почты также будут доступны различные пользовательские фильтры.

Другими словами, вы сможете использовать Mail Manager в качестве почтового приложения.

Как отправлять электронные письма

Почтовый менеджер позволяет отправлять электронные письма непосредственно из Simply CRM .

Чтобы отправить электронное письмо, откройте Диспетчер почты, нажав на значок Почта в правом верхнем углу. Затем нажмите на кнопку «Создать».

В появившемся всплывающем окне вы сможете ввести адрес электронной почты получателя и выполнить поиск идентификаторов электронной почты по записям в Simply CRM .

Вы также можете прикрепить файлы или просто просмотреть документы для отправки.

Если вы хотите отправить письмо позже, вы можете сохранить его как черновик, нажав кнопку «Сохранить как черновик».

Сохранить черновик электронной почты в Mail Manager

Вы можете использовать кнопку «Выбрать шаблон электронной почты», чтобы использовать ранее сохраненный шаблон для текущего сообщения электронной почты.

После того, как вы закончите составление письма, нажмите «Отправить письмо». Появится всплывающее окно, сообщающее, успешно ли было отправлено письмо.

Почта отправлена успешно

Важно: не забудьте настроить исходящий сервер, прежде чем начать отправлять электронную почту.

Как просмотреть отправленные письма

Вы можете просмотреть все электронные письма, отправленные вами в соответствующую почтовую папку, например, [Gmail / Отправленные письма] для учетных записей Gmail.

Чтобы просматривать только электронные письма, отправленные с CRM, вам нужно будет создать новый почтовый отчет. Вы можете сделать это, открыв можно открыть папку Отчеты> Отчеты по электронной почте.

Чтобы найти папку «Отчеты по электронной почте», откройте «Отчеты» в меню «Инструменты» в левом меню.

Отчеты в <span class = 'notranslate'> просто CRM </ span>

В модуле «Отчеты» щелкните «Отчеты по электронной почте» на левой боковой панели.

В новом окне нажмите кнопку «Добавить отчеты» в правом верхнем углу и выберите «Подробный отчет».

В новом окне введите «Имя отчета» и выберите «Электронные письма» в разделе «Главное приложение». Затем нажмите Далее.

В разделе «Выбрать столбцы» выберите следующие параметры: Дата отправки электронных писем, Источник электронных писем, Время создания электронных писем и Тема электронных писем. Затем нажмите Далее.

Столбцы электронной почты в отчетах
Создать отчет в <span class = 'notranslate'> Просто CRM </ span>

Теперь этот отчет будет содержать только электронные письма, отправленные вами из Диспетчер почты Simply CRM .

Отчет об отправленных письмах

Важно: электронные письма в папке «Отправленные» не обязательно отправляются из диспетчера почты Simply CRM . Эта папка содержит электронные письма, отправленные со всех каналов. Следуйте нашим инструкциям, чтобы настроить почтовый ящик, который содержит только электронные письма, отправленные из диспетчера почты.

Обновлено 21/06/2020

Была ли эта статья полезной?

Статьи по теме