Лицо, компания или организация, которая предоставляет вам услуги или продукты, считается поставщиком. Производители и посредники также могут рассматриваться как продавцы.
Создать поставщиков вручную
Чтобы создать нового поставщика вручную, выберите «Продавцы» на вкладке «Инвентаризация» в левом меню. Нажмите кнопку «Добавить поставщика» в правом верхнем углу.
В новом окне введите информацию о продавце и нажмите Сохранить.
Быстрое создание поставщиков
Подобно другим записям модуля, вы можете использовать опцию быстрого создания, чтобы создать нового поставщика. Нажмите значок плюса в правом верхнем углу и выберите Vendor.
Затем введите сведения о поставщике в представлении «Быстрое создание» и нажмите «Сохранить», чтобы подтвердить создание новой записи о поставщике.
Импортные поставщики
Simply CRM позволяет импортировать все типы записей, включая поставщиков, из внешних файлов. Следуйте нашему руководству по импорту записей, если вы хотите импортировать файл с вашими поставщиками.
Экспортные поставщики
Точно так же вы можете легко экспортировать все свои записи о поставщиках из Simply CRM , если вам нужны данные о ваших поставщиках в виде электронной таблицы.
Чтобы экспортировать записи о поставщиках, откройте домашнюю страницу поставщиков, выбрав «Продавцы» в разделе «Инвентарь» в левом меню.
Нажмите кнопку «Дополнительно» и выберите «Экспорт».
Когда вы нажмете «Экспорт», вы увидите следующее всплывающее окно, в котором представлены параметры экспорта.
Выберите параметры в соответствии с вашими потребностями и нажмите Экспорт поставщиков.
Операции, которые вы можете выполнять на домашней странице Продавца
Домашняя страница модуля представляет собой список всех записей. Это означает, что вы можете выполнять следующие операции с поставщиками (и с любой другой домашней страницей модуля):
- Поиск записей
- Фильтровать записи
- Выполните массовые действия, такие как редактирование или удаление
- Перегруппировать макет поля с помощью редактора макетов
- Настройка рабочих процессов с использованием рабочих процессов поставщиков
- Изменить значения списка выбора в модуле
- Настройте нумерацию модулей
- Создать модуль вебформ
Операции, которые вы можете выполнять из детального просмотра поставщиков
После того, как вы введете подробный вид записи конкретного поставщика, вы сможете:
- Изменить информацию о продавце
- Выберите Дополнительно> Удалить, чтобы удалить запись поставщика
- Выберите Дополнительно> Дублировать, чтобы продублировать запись поставщика.
- Выберите Дополнительно> Создать предложение, чтобы создать предложение для записи поставщика.
- Выберите Дополнительно> Создать счет-фактуру, чтобы создать счет-фактуру для записи поставщика.
- Выберите Дополнительно> Создать заказ клиента, чтобы сформировать заказ клиента для записи поставщика.
Связать поставщиков с другими записями
Когда вы связываете поставщиков с другими записями, вы получите полный обзор всех связей модуля, а также всей его истории.
