WebCRM — это установленная датская CRM, функционирующая аналогично Simply. Версия по умолчанию поставляется на датском языке, что может быть проблемой для не говорящих по-датски людей. Однако вы можете изменить конфигурацию языка CRM, войдя в систему со своими учетными данными и выполнив следующие действия.
Как найти настройки в webCRM
Нажмите Konfiguration в верхнем правом углу и выберите Brugere в новом окне. Под Brugere, нажмите на значок карандаша рядом с вашим именем, чтобы начать редактирование деталей.
Прокрутите вниз и выберите английский в раскрывающемся меню рядом с Sprog. Затем нажмите Gem в верхнем левом углу, чтобы сохранить изменения.
Чтобы применить изменение языка, вам нужно будет перезагрузить главное меню, нажав Startside в верхнем левом углу.
Как получить данные из WebCRM
Прежде чем вы начнете экспортировать данные из WebCRM, вам нужно будет зайти в Utilities и выбрать Overviews.
В новом окне нажмите на значок плюса, чтобы создать новый обзор.
В окне создания обзора вам необходимо определить модуль, для которого вы будете создавать обзор. После этого вам будет предложено ввести название обзора.
Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить создание обзора.
После создания обзора вам нужно будет выбрать соответствующие столбцы и поля на вкладке «Просмотр данных». Выберите нужные настройки и нажмите Сохранить в верхнем левом углу.
Повторите весь этот процесс для всех необходимых модулей в WebCRM.
При создании обзоров для всех модулей вернитесь к представлению списка обзоров и нажмите на значок глаза в левой части имени обзора.
Откроется новое всплывающее окно с настройками обзора. Выберите нужный вариант с помощью синих значков — вы можете экспортировать обзор в Excel, Word или распечатать его. Наведите указатель мыши на каждый значок, чтобы увидеть, какие действия вы будете выполнять, нажав на них.
