Проект представляет собой высокоорганизованное рабочее задание, которое содержит конкретные цели, бюджеты, параметры прогресса и т. Д.
В Simply CRM проекты позволяют вам определять бюджеты, задачи, цели и выделять время для ваших рабочих процессов. Проекты также могут помочь вам быстрее выявлять и решать проблемы, а также способствовать командной работе и сотрудничеству.
Создавайте проекты вручную
Вы можете создавать проекты вручную, открыв модуль «Проекты» и введя сведения о проекте. Для этого просто нажмите кнопку «Добавить проект» в правом верхнем углу модуля «Проекты».
Когда вы вводите необходимую информацию о проекте, нажмите «Сохранить», чтобы подтвердить создание записи проекта.
Сводный вид
В Simply CRM проектов есть специальное сводное представление, которое содержит ключевые показатели и ключевые поля, основанные на полях «Приоритет» и «Прогресс» проекта.
Виджет Project Metrics будет отображаться только для проектов, которые содержат оплачиваемые задачи и оплачиваемые часы.
Информация о поле
В следующей таблице представлена вся информация, которую можно найти в модуле "Проекты".
| Поле | Описание |
| название проекта | Укажите название проекта (это поле обязательно для заполнения) |
| Дата начала | Установите дату начала проекта |
| Целевая дата окончания | Установите целевую дату окончания проекта |
| Фактическая дата окончания | Укажите фактическую дату окончания проекта. |
| Статус | Настроить статус проекта |
| Тип | Выберите тип проекта |
| Прогресс | Уточняйте ход выполнения проекта |
| Целевой бюджет | Установите целевой бюджет проекта |
Быстрое создание проектов
Если у вас нет времени ввести все детали проекта, вы можете использовать опцию «Быстрое создание» и ввести только основную информацию о проекте.
Чтобы быстро создать проект, нажмите на значок плюса в верхнем меню и выберите «Проект».
Введите основные сведения о проекте в новом окне и нажмите «Сохранить».
Импортировать проекты
Simply CRM позволяет импортировать тысячи проектов из внешнего файла .vcf или .csv. Этот вариант сэкономит ваше время, если вам нужно обрабатывать большое количество проектов. Узнайте больше об импорте записей в нашем подробном руководстве .
Экспортные проекты
Подобно другим записям, проекты можно быстро экспортировать из Simply CRM в виде электронной таблицы. Чтобы экспортировать проект, откройте домашнюю страницу модуля и нажмите кнопку «Еще». Выберите «Экспорт» и выберите предпочтительные настройки, прежде чем начинать процесс экспорта файлов.
Свяжите проекты с другими записями
Вы можете связать свои проекты с другими модулями и записями в Simply CRM чтобы создать более полный обзор наиболее важной информации. В следующей таблице показано, какие записи могут быть связаны с проектами.
Важно: по умолчанию все комментарии к проектам помечаются как внутренние.
Создание задач проекта
Задача проекта представляет собой меньшее рабочее задание в рамках проекта, обычно назначаемое пользователю или группе, которым необходимо выполнить его в определенный период времени.
Чтобы создать задачу проекта, вам необходимо открыть модуль «Задачи проекта» и нажать кнопку «Добавить задачу проекта» в правом верхнем углу.
Заполните детали задачи проекта и нажмите Сохранить.
Кроме того, вы также можете создать задачу проекта из подробного представления конкретного проекта или вехи проекта, используя кнопку, показанную на следующем изображении.
После того, как вы нажмете кнопку «Добавить задачу проекта» в подробном представлении конкретного проекта, вам нужно будет ввести сведения о задаче проекта и нажать «Сохранить».
Создавайте вехи проекта
Веха проекта представляет собой важный момент в жизненном цикле проекта. Он используется для обозначения значительных достижений и отслеживания общего прогресса проекта.
Чтобы создать веху проекта, вам необходимо открыть модуль «Вехи проекта», выбрав его на вкладке «Проекты» в меню слева.
В новом окне нажмите кнопку «Добавить веху проекта» в правом верхнем углу и введите информацию о вехе. Нажмите Сохранить.
Имейте в виду, что этапы проекта также могут быть созданы из подробного представления конкретного проекта, как показано ниже.
