Simply CRM предоставляет всем своим пользователям ярлык Quick Create, который позволяет быстро и легко создавать новые записи в вашем экземпляре CRM.
Параметр « Быстрое создание» доступен на всех страницах вашего экземпляра, и вы можете открыть его, нажав зеленый значок плюса в правом верхнем углу.
При нажатии на значок открывается раскрывающееся меню с ярлыками по умолчанию, которое позволяет создавать записи следующих типов:
- Иметь дело
- Контакт
- Организация
- Документ
- Мероприятие
- Задача
- Продукт
- Продавец
- Услуга
Просто щелкните нужный тип записей, и вам будет представлено всплывающее окно, в котором вы сможете ввести основную информацию о записи.
Во всплывающем окне обязательные поля отмечены звездочкой, как показано ниже. Если вы хотите быстро создать запись, заполните необходимую информацию и нажмите Сохранить .
Если вы хотите открыть подробное представление, в котором вы можете редактировать всю информацию о записи, нажмите Перейти к полной форме .
Как редактировать всплывающее окно быстрого создания
Если ваш бизнес требует от вас быстрого ввода и сохранения определенных фрагментов информации, относящихся к определенному типу записей, вы можете настроить всплывающее окно «Быстрое создание », добавив или удалив поля.
Чтобы отредактировать всплывающее окно быстрого создания для определенного модуля, перейдите на домашнюю страницу модуля. Например, откройте модуль « Контакты».
Затем откройте раскрывающееся меню «Настройки », нажав на значок шестеренки в правом верхнем углу.
В раскрывающемся списке выберите « Поля и макет контактов» .
Таким образом, вы получите доступ к редактору макета, который позволит вам настроить поля во всплывающем окне быстрого создания.
На странице «Редактор макета» перейдите к полю, которое вы хотите добавить во всплывающее окно «Быстрое создание» для редактируемого модуля. Как только вы найдете блок нужного поля, просто нажмите раздел «Быстрое создание ».
Важно: Если раздел «Быстрое создание » написан светло-серым текстом, это поле отключено во всплывающем окне «Быстрое создание». И наоборот, если раздел черный, он будет присутствовать во всплывающем окне.
Обратите внимание, что некоторые поля нельзя добавить или удалить из модального окна быстрого создания. Например, обязательные поля, такие как Имя и Фамилия, нельзя отключить в окне « Быстрое создание контактов» .
