Как интегрировать и использовать MailChimp с Simply CRM

Simply CRM интегрируется с MailChimp и позволяет его пользователям продолжать использовать свои данные CRM в MailChimp, когда они выполняют свои маркетинговые кампании по электронной почте.

Мощная система интеграции Simply предоставляет вам быструю установку, настройку привилегий и полную интеграцию MailChimp. Однако, прежде чем вы начнете использовать MailChimp с Simply, вам необходимо установить соединение между Simply и приложением.

Чтобы создать соединение, вам необходимо:

  • Создать учетную запись MailChimp
  • Генерация данных доступа MailChimp для Simply
  • Создайте список MailChimp.

Как интегрировать MailChimp в Просто

Как создать учетную запись MailChimp

Чтобы создать учетную запись Mailchimp, вам необходимо посетить их официальный сайт по адресу http://mailchimp.com .

В правом верхнем углу нажмите кнопку «Зарегистрироваться бесплатно» и следуйте инструкциям, чтобы зарегистрировать учетную запись. Используйте действующий адрес электронной почты, к которому вы можете получить доступ — вам необходимо подтвердить свою учетную запись, прежде чем продолжить.

Как сгенерировать данные доступа к MailChimp

Войдите, используя только что созданную учетную запись MailChimp, и откройте профиль своей учетной записи.

Настройки учетной записи в MailChimp

Затем выберите «Дополнения» и «Ключи API» в раскрывающемся меню.

Нажмите «Создать ключ», чтобы сгенерировать ключ доступа, который можно использовать для «Просто».

Скопируйте URL, используя код, показанный ниже.

Как назначить ключ доступа

Теперь откройте свой экземпляр Simply и перейдите в Настройки.

В разделе «Настройки» выберите «Другие настройки» и «MailChimp».

Введите свой ключ API в соответствующее поле, как показано ниже.

Нажмите Сохранить, чтобы подтвердить изменения.

Как создавать списки в MailChimp

MailChimp теперь использует функцию аудитории (ранее известную как списки) для организации контактов электронной почты. Аудитория MailChimp содержит всех получателей электронной почты.

У вас должна быть хотя бы одна аудитория (список) в MailChimp, чтобы можно было интегрироваться с Simply.

Вы можете создать аудиторию, открыв окно аудитории в главном меню MailChimp. В новом окне нажмите кнопку «Создать аудиторию».

Если вы не видите кнопку, нажмите «Просмотр аудиторий» и следуйте инструкциям, чтобы создать столько списков, сколько вам нужно. Имейте в виду, что все эти списки будут доступны в просто.

Как синхронизировать MailChimp и Simply CRM

Чтобы синхронизировать MailChimp с Simply, откройте меню слева и используйте MailChimp на вкладке «Маркетинг», чтобы создать новую запись. Эта запись фактически представляет собой групповую запись, которая функционирует так же, как групповые записи MailChimp.

Чтобы синхронизировать записи, вам нужно открыть подробный вид группы MailChimp в Simply и нажать кнопку Синхронизировать. Здесь вы увидите список ваших аудиторий MailChimp и выберите ту, которую вы хотите синхронизировать с вашими данными Simple.

Как работает синхронизация MailChimp

MailChimp использует двустороннюю синхронизацию, что означает, что все контакты в выбранной группе MailChimp CRM будут синхронизироваться с выбранной аудиторией MailChimp. Все контакты из аудитории MailChimp будут синхронизированы с группой MailChimp CRM (и модулем контактов).

Если подписчик использует опцию Unsubscribe в MailChimp, он будет удален из группы MailChimp CRM, но после следующей синхронизации останется в аудитории MailChimp.

Если вы удалите контакт из группы MailChimp CRM, он будет помечен как неподписанный в аудитории MailChimp после следующей синхронизации.

Важно: MailChimp будет синхронизировать контакты CRM только с указанными адресами электронной почты.

Как работает обработка приветствия в MailChimp

Лиды и контакты имеют поле под названием «Приветствие» в Simply CRM .

Когда вы впервые переносите данные CRM в список MailChimp, Simply создаст поле «Приветствие», которое будет заполняться всеми последующими передачами данных.

Как использовать MailChimp Connector

Мы объясним, как MailChimp Connector используется на конкретном примере.

Например, давайте представим, что мы создали аудиторию MailChimp под названием Tradeshow New York 08/18. Теперь мы хотели бы пригласить потенциальных клиентов из Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона в рамках массовой рассылки по электронной почте. Мы также хотели бы использовать эти списки перспектив для будущих событий и кампаний по электронной почте.

Поэтому мы хотим составить список только один раз и использовать его всякий раз, когда это необходимо. Для этого мы будем следовать шагам, изложенным ниже:

Выполнив предыдущие шаги, мы добавим все потенциальные клиенты в аудиторию MailChimp под названием Tradeshow New York 08/18, доступ к которой можно получить с помощью меню [Аудитория] -> Tradeshow New York 08/16 -> [Просмотреть контакты].

Кроме того, вы можете найти каждую отдельную группу в меню [Аудитория] -> [Просмотреть аудиторию]. Аудитория подписчиков по существу объединяет контент в связанных группах следующим образом:

Выставка в Нью-Йорке 08/13 = перспективы Бостона + перспективы Нью-Йорка + перспективы Вашингтона.

Как использовать MailChimp с Simply CRM

Когда вы интегрируете MailChimp с помощью ключа доступа, вы сможете использовать MailChimp в качестве дополнительного модуля в Simply. Вы можете начать с создания группы MailChimp, нажав кнопку «Добавить запись» в правом верхнем углу.

В новом окне вам нужно будет ввести имя группы и назначить группу пользователю. Также доступны дополнительные параметры, такие как «Статус группы» и «Тип группы», но они не являются обязательными.

Когда вы введете необходимую информацию, нажмите Сохранить, чтобы создать группу.

Кроме того, вы можете импортировать записи для группы MailChimp, как описано в наших предыдущих статьях .

Когда вы создаете или импортируете группу, у вас будет несколько вариантов в представлении списка. Вы можете редактировать, удалять или экспортировать список, а также находить дубликаты в группах.

В детальном представлении у вас есть еще больше возможностей, включая отслеживание, редактирование, синхронизацию, отображение пустого журнала, дублирование и удаление.

Вы можете использовать опцию Синхронизировать, чтобы синхронизировать данные из списков MailChimp с вашим экземпляром CRM, и наоборот. Через Simply CRM вы даже можете прикреплять документы к вашим группам MailChimp.

Когда вы используете кнопку Синхронизировать, ваши данные CRM немедленно становятся доступными в MailChimp, что позволяет вам начинать массовые почтовые кампании с вашей панели мониторинга.

Обновлено 08/06/2020

Была ли эта статья полезной?

Статьи по теме