Как интегрировать и использовать MailChimp с Simply CRM

Simply CRM интегрируется с MailChimp и позволяет пользователям продолжать использовать свои данные CRM в MailChimp, когда они проводят свои маркетинговые кампании по электронной почте.

Мощная система интеграции Simply обеспечивает быструю установку, настройку привилегий и полную интеграцию с MailChimp. Однако, прежде чем вы начнете использовать MailChimp с Simply, вам нужно будет установить соединение между Simply и приложением.

Для создания подключения вам необходимо:

  • Войдите в свою учетную запись MailChimp
  • Создавайте данные доступа MailChimp для простого
  • Создайте список MailChimp.

Как интегрировать MailChimp в Simply

Чтобы интегрировать MailChimp с Simply CRM , вам необходимо иметь активную учетную запись MailChimp. Для получения инструкций о том, как создать учетную запись MailChimp, посетите раздел справки на их официальном сайте .

После того, как вы настроили свою учетную запись MailChimp, вам необходимо сгенерировать данные доступа, чтобы интегрировать данные MailChimp с Simply CRM .

Как сгенерировать данные доступа MailChimp

Войдите в свою недавно созданную учетную запись MailChimp и откройте профиль своей учетной записи.

Настройки учетной записи в MailChimp

Затем в раскрывающемся меню выберите «Дополнительно» и «Ключи API».

Нажмите Create A Key, чтобы сгенерировать ключ доступа, который можно использовать для Simply.

Скопируйте URL-адрес, используя код, показанный ниже.

Как назначить ключ доступа

После того, как вы сгенерируете ключ доступа, вы должны перейти к своему экземпляру Simply и открыть Настройки в раскрывающемся списке вашего профиля.

Настройки в <span class = 'notranslate'> Просто CRM </span> для Time Tracker

В разделе «Настройки» нажмите «Управление приложениями» и выберите «Приложения».

Приложения под управлением приложениями в Simply

На странице приложений найдите карту MailChimp и нажмите Активировать, чтобы включить интеграцию MailChimp.

После нажатия кнопки «Активировать» обновите страницу, чтобы убедиться, что интеграция активна в вашем экземпляре.

Затем перейдите в «Другие настройки» и выберите MailChimp.

На странице MailChimp введите свой ключ API в соответствующее поле, как показано ниже.

Параметры Mailchimp в <span class = 'notranslate'> Просто CRM </span>

Помимо ключа API, здесь вы можете настроить дополнительные параметры MailChimp. Вы можете выбрать, импортировать ли подписчиков MailChimp в качестве контактов или потенциальных клиентов.

Вы также можете выбрать тип синхронизации, указав, какое приложение будет иметь приоритет при синхронизации данных. Если вы выберете MailChimp, данные MailChimp перезапишут Simply CRM в вашем экземпляре. Если вы выберете Simply CRM , тогда ваша учетная запись MailChimp будет обновлена с вашими записями Simply CRM

Режим синхронизации позволяет выбрать, будет ли синхронизация выполняться вручную или автоматически. Если вы выберете опцию Cron, данные будут периодически синхронизироваться сами по себе. Выбор здесь параметра «Вручную» потребует от вас каждый раз вручную синхронизировать время.

После настройки параметров нажмите «Сохранить», чтобы подтвердить изменения.

Как создавать списки в MailChimp

MailChimp теперь использует функцию аудитории (ранее известную как списки) для организации контактов электронной почты. Аудитория MailChimp содержит всех получателей электронной почты.

У вас должна быть хотя бы одна аудитория (список) в MailChimp, чтобы иметь возможность интегрироваться с Simply.

Вы можете создать аудиторию, открыв окно «Аудитория» в главном меню MailChimp. В новом окне нажмите на кнопку «Создать аудиторию».

Если вы не видите кнопку, нажмите «Просмотреть аудитории» и следуйте инструкциям, чтобы создать столько списков, сколько вам нужно. Имейте в виду, что все эти списки будут доступны в Simply.

Как синхронизировать MailChimp и Simply CRM

Чтобы синхронизировать MailChimp с Simply, откройте меню слева и используйте MailChimp на вкладке «Маркетинг», чтобы создать новую запись. Эта запись фактически представляет собой групповую запись, которая работает так же, как и групповые записи MailChimp.

Чтобы синхронизировать записи, вам нужно будет открыть подробное представление группы MailChimp в Simple и нажать кнопку «Синхронизировать». Здесь вы увидите список ваших аудиторий MailChimp и выберите ту, которую вы хотите синхронизировать с вашими данными Simply.

Как работает синхронизация MailChimp

MailChimp использует двустороннюю синхронизацию, что означает, что все контакты в выбранной группе MailChimp CRM будут синхронизированы с выбранной аудиторией MailChimp. Все контакты из аудитории MailChimp будут синхронизированы с группой MailChimp CRM (и модулем контактов).

Если вы удалите контакт из группы MailChimp CRM, он будет помечен как неподписанный в MailChimp Audience после следующей синхронизации.

Важно: MailChimp синхронизирует контакты CRM только с указанными адресами электронной почты.

Как работает обработка приветствий в MailChimp

У потенциальных клиентов и контактов есть поле «Приветствие» в Simply CRM .

Когда вы впервые переносите данные CRM в список MailChimp, Simply создаст поле приветствия, которое будет заполняться при всех последующих передачах данных.

Как использовать MailChimp Connector

Мы объясним, как использовать MailChimp Connector на конкретном примере.

Например, представим, что мы создали аудиторию MailChimp под названием Tradeshow New York 08/18. Теперь мы хотели бы пригласить потенциальных клиентов из Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона, округ Колумбия, с помощью массовой рассылки по электронной почте. Мы также хотели бы использовать эти списки потенциальных клиентов для будущих мероприятий и рассылок по электронной почте.

Поэтому мы хотим составить список только один раз и повторно использовать его при необходимости. Для этого мы будем следовать шагам, описанным ниже:

  1. Создайте запись группы CRM с именем Бостонские перспективы и добавьте в группу всех потенциальных клиентов из Бостона.
  2. Синхронизируйте эту группу с аудиторией MailChimp Tradeshow New York 08/18.
  3. Создайте запись группы CRM с именем Перспективы из Нью-Йорка и добавьте в группу всех потенциальных клиентов из района Нью-Йорка.
  4. Синхронизируйте эту группу с аудиторией MailChimp Tradeshow New York 08/18.
  5. Создайте запись группы CRM с именем «Вашингтонские перспективы» и добавьте в эту группу всех потенциальных клиентов из Вашингтона, округ Колумбия.
  6. Синхронизируйте эту группу с аудиторией MailChimp Tradeshow New York 08/18.

Выполнив предыдущие шаги, мы добавим всех потенциальных клиентов в аудиторию MailChimp под названием Tradeshow New York 08/18, к которой можно получить доступ, используя меню [Audience] -> Tradeshow New York 08/16 -> [View Contacts].

Кроме того, вы можете найти каждую отдельную группу в меню [Аудитория] -> [Просмотр аудитории]. Аудитория подписчиков по сути объединяет контент в связанных группах следующим образом:

Выставка New York 08/13 = Перспективы Бостона + Перспективы Нью-Йорка + Перспективы Вашингтона.

Как использовать MailChimp с Simply CRM

Когда вы интегрируете MailChimp с помощью ключа доступа, вы сможете использовать MailChimp как дополнительный модуль в Simply. Вы можете начать с создания группы MailChimp, нажав кнопку «Добавить запись» в правом верхнем углу.

В новом окне вам нужно будет ввести имя группы и назначить группу пользователю. Также доступны дополнительные параметры, такие как статус группы и тип группы, но они не являются обязательными.

Когда вы введете необходимую информацию, нажмите Сохранить, чтобы создать группу.

Кроме того, вы можете импортировать записи для группы MailChimp, как описано в наших предыдущих статьях .

Когда вы создаете или импортируете группу, в вашем распоряжении будет ряд различных опций в виде списка. Вы можете редактировать, удалять или экспортировать список, а также находить дубликаты в группах.

Вы можете использовать опцию «Синхронизировать» для синхронизации данных из списков MailChimp с вашим экземпляром CRM и наоборот. С помощью Simply CRM вы даже можете прикреплять документы к своим группам MailChimp.

Когда вы используете кнопку «Синхронизировать», ваши данные CRM сразу же становятся доступными в MailChimp, что позволяет запускать массовые рассылки по электронной почте со своей панели управления.

Обновлено 27/04/2021

Была ли эта статья полезной?

Статьи по теме