1. Главная
  2. Расширенная функциональность
  3. /
  4. Настройка Simply
  5. /
  6. Как добавить или отредактировать поля в модуле

Как добавить или отредактировать поля в модуле

Simply CRM позволяет персонализировать ваш вид записи, добавляя или редактируя поля внутри модулей.

Как персонализировать свой вид записи

В Simply CRM каждый модуль имеет определенное количество полей и блоков, которые используются для хранения информации. Параметр «Макеты и поля модуля» позволяет создавать настраиваемые поля, редактировать существующие свойства полей или перемещать поля между различными блоками.

Есть два способа открыть опцию «Макеты и поля модуля».

Вы можете открыть его, развернув раскрывающееся меню «Пользователь» в правом верхнем углу и выбрав «Настройки». Затем перейдите в «Управление модулями» и выберите функцию «Макеты и поля модуля».

Кроме того, вы можете открыть эту функцию, пройдя через существующий модуль. В этом случае вам нужно будет открыть модуль, например, «Возможности», и выбрать опцию «Настроить» в правом верхнем углу.

Там вы перейдете в раздел «Возможности макетов и полей».

Создать пользовательский блок

Каждый модуль в Simply поставляется с несколькими блоками по умолчанию, но вы всегда можете добавить больше блоков в свои модули. Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать пользовательский блок.

Нажмите кнопку Добавить блок. Задайте имя блока и настройте параметр «Добавить после», выбрав блок в раскрывающемся меню. Нажмите Сохранить.

Добавить настраиваемое поле

Вы можете дополнительно расширить свои модули, добавив пользовательские поля, чтобы дополнить поля по умолчанию.

Чтобы создать настраиваемое поле, нажмите кнопку «Добавить настраиваемое поле» с правой стороны. Введите данные поля в появившемся всплывающем окне.

Вы можете настроить имя поля в поле Имя метки и указать длину поля во второй обязательной опции.

Не забудьте указать значение по умолчанию и включить или отключить специальные свойства поля для своего настраиваемого поля.

После ввода всей необходимой информации нажмите «Сохранить».

Simply CRM поддерживает несколько различных типов полей. Продолжайте читать для подробной разбивки всех доступных типов полей.

Создать собственное поле списка выбора

В дополнение к полям по умолчанию вы также можете добавить поля списка выбора в свой экземпляр Simply CRM . Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы создать новое поле списка выбора.

Нажмите кнопку «Добавить настраиваемое поле» в верхнем правом углу и введите сведения о поле в появившемся всплывающем окне. Выберите Picklist в качестве типа поля.

Затем вы можете начать добавлять значения списка выбора. Введите значение L1 и нажмите Enter, чтобы добавить значение списка выбора. Вы можете повторять это до тех пор, пока не получите необходимое количество значений.

Установите значение поля по умолчанию и отметьте или снимите флажки с определенных свойств поля, перечисленных во всплывающем окне.

Когда вы закончите добавлять все детали, нажмите Сохранить, чтобы создать собственное поле списка выбора.

Переупорядочить поля

Simply CRM позволяет вам свободно переставлять поля и перемещать их по блокам. Выполните следующие действия, чтобы изменить порядок полей:

  1. В макетах и полях определенного модуля щелкните поле, которое вы хотите переместить.
  2. Перетащите поле в нужное место.
  3. Нажмите кнопку Сохранить макет, чтобы подтвердить изменения.

Изменить свойства поля

Вы можете редактировать свойства поля, чтобы настроить параметры поля в Simply CRM . Кроме того, вы можете использовать такие параметры, как «Быстрое создание», «Массовое редактирование» и «Просмотр ключевых полей», чтобы легко настроить поля.

Чтобы начать редактирование свойств поля, нажмите значок карандаша, который появляется при наведении курсора на поле. Это откроет всплывающее окно со всеми опциями, которые вы можете настроить.

После завершения настройки свойств поля нажмите кнопку «Сохранить», чтобы подтвердить изменения.

Важно: некоторые поля нельзя редактировать, поскольку это может привести к несогласованности в CRM. Например, это включает обязательные поля. Вкладка Связанные модули содержит поля, которые обозначены как поля заголовка или ключа.

Сделайте поля обязательными или необязательными

Simply CRM позволяет вам иметь полную власть над полями. Это означает, что вы можете выбрать, какие поля являются обязательными или необязательными. Обязательные поля должны быть заполнены всегда, и вы не можете создавать или импортировать какие-либо записи, не вводя данные в обязательные поля.

Вот как вы можете сделать поле обязательным в Просто.

Нажмите кнопку «Изменить поле», чтобы открыть всплывающее окно редактирования и установите флажок «Обязательное поле». Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Кроме того, вы можете просто щелкнуть по обязательному параметру в поле.

Если вы хотите сделать поле необязательным, выполните ту же процедуру, но снимите флажок Обязательное поле.

Важно: некоторые поля нельзя сделать необязательными. Например, поле Фамилия в Контактах должно быть обязательным для создания связи между модулями.

Когда администратор пытается пометить поле в существующем рабочем процессе, списке, почтовом действии и т. Д., Он получит предупреждение об изменении.

Удалить поля

Если вам больше не нужны пользовательские поля или вы не удовлетворены этими полями, вы можете удалить их, нажав на значок корзины.

Вы можете удалить пользовательский блок, нажав кнопку «Удалить пользовательский блок» в правом верхнем углу.

При удалении пользовательского поля все связанные с ним данные будут потеряны. Если вы хотите сохранить данные, вы можете скрыть это поле, чтобы сделать его невидимым для других пользователей.

Вы по-прежнему можете просматривать скрытые поля, нажав кнопку «Просмотр скрытых полей» в верхнем правом углу.

Важно: Вы не можете удалить поля по умолчанию, так как они могут быть только скрыты.

Скрыть поля

Если вам нужно сохранить данные в полях, которые вам больше не нужны, вы можете использовать опцию скрытия. Следуйте инструкциям ниже, чтобы скрыть пользовательское поле.

Нажмите на опцию Edit в форме карандаша в поле.

В появившемся всплывающем окне нажмите на ползунок с надписью «Показать поле», чтобы отключить его. Нажмите Сохранить, чтобы обновить свойства поля.

Важно: поля по умолчанию и пользовательские поля могут быть скрыты. Однако обязательные поля никогда не могут быть скрыты.

Обновлено 11/12/2019

Была ли эта статья полезной?

Статьи по теме