Как найти и объединить дубликаты записей в модуле

Когда вы импортируете записи в Simply CRM , важно проверять дубликаты записей и удалять ненужные дубликаты. Однако даже если вам не удастся удалить дубликаты при импорте, вы можете легко найти их, используя параметр слияния дубликатов.

Следуйте инструкциям ниже, чтобы найти и объединить дубликаты записей.

Откройте модуль по вашему выбору. Контакты, например.

Нажмите кнопку «Дополнительно», чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите параметр «Найти дубликаты».

Выбранные вами поля будут использоваться для отслеживания записей с идентичными данными в выбранном модуле. Это гарантирует, что все дубликаты в модуле будут быстро найдены.

Дублированные записи будут расположены и отображены. Затем вы можете удалить или объединить записи. Если вы решите объединить записи, вы только сохраните уникальную информацию из каждого поля и удалите дублирующиеся данные.

Если вы хотите удалить записи, установите флажки слева и нажмите кнопку Удалить.

Если вы хотите объединить дубликаты, вам необходимо установить флажки в столбце «Выбор слияния» и нажать кнопку «Слияние» справа.

Это позволяет сохранить наиболее важную информацию о записи и удалить ненужные дубликаты данных, как видно на рисунке ниже.

Вы можете использовать эти функции во всех модулях Simply CRM .

Обновлено 30/11/2019

Была ли эта статья полезной?

Статьи по теме