Как интегрировать E-conomic с Simply CRM

Simply CRM позволяет интегрировать E-conomic с экземпляром Simply, чтобы лучше отслеживать платежи и бухгалтерскую информацию. Эта интеграция предоставляет вам четкий обзор всей вашей электронной экономической информации в CRM.

Как настроить E-conomic

Обратите внимание, что E-conomic теперь предустановлен в Simply CRM . Если вы уже являетесь клиентом и у вас нет E-conomic, обратитесь в нашу службу поддержки. Они установят для вас электронный экономический модуль.

Если у вас еще нет учетной записи E-conomic, вам необходимо создать новую учетную запись на веб-сайте E-conomic .

После того, как вы настроите свою учетную запись E-conomic, вам нужно будет интегрировать ее с Simply CRM , что вы можете сделать, перейдя по ссылке ниже:

• Электронная экономика

В новом окне нажмите «Добавить приложение».

Это даст вам уникальный ключ, который вам нужно будет скопировать в ваш экземпляр Simply CRM .

Теперь вам нужно открыть экземпляр Simply CRM , перейти в «Настройки» и выбрать «Другие настройки». В разделе «Другие настройки» выберите E-conomic, а затем «Параметры».

Используйте параметр «Редактировать», чтобы обновить свою информацию, и вставьте сгенерированный электронный экономический ключ в поле «Общедоступный токен». Нажмите Сохранить.

При вставке ключа убедитесь, что значок состояния меняется на зеленую галочку. Если он не изменится, интеграция не удалась, и мы рекомендуем вам повторить весь процесс.

Как настроить предварительные настройки счета E-conomic

Если вы еще не настроили учетную запись E-conomic, ознакомьтесь с этим кратким руководством о том, как настроить учетную запись E-conomic и собрать как можно больше платежной информации.

Сначала перейдите во «Все настройки» и откройте вкладку «Подписка» в меню слева. Нажмите Статус подписки.

Мы настоятельно рекомендуем вам активировать надстройку Dimension (Department), которая позволит вам распределять доходы, расходы и баланс отдела. Это поможет вам оценить рентабельность каждого отдела в вашей компании. Подробнее об этом дополнении можно прочитать здесь.

Если вы не активировали надстройку при создании учетной записи, вы можете нажать кнопку «Перейти на рынок».

Выберите модуль «Дополнения» в меню слева и выберите «Измерение».

На главной странице Dimension нажмите «Добавить приложение».

После активации Dimension перейдите в «Все настройки» > «Категории и единицы» > «Отделы». Нажмите кнопку Новый отдел.

Как использовать модуль электронной экономики в Simply CRM

Чтобы найти модуль E-conomic в Simply CRM , войдите в свою панель управления и перейдите на страницу настроек, используя раскрывающееся меню в правом верхнем углу. Нажмите «Другие настройки» и выберите «Электронная экономика» в раскрывающемся списке.

Это приведет вас на страницу конфигурации электронной экономики, где вы сможете выбрать свои собственные предпочтения и настройки.

В следующей таблице объясняется каждая опция и ее практическое использование. Прежде чем настраивать параметры, внимательно изучите каждую опцию.

Конфигурация по умолчанию

Когда вы устанавливаете модуль E-conomic в Simply CRM , ваши настройки будут предварительно настроены, как показано ниже.

В следующей таблице разбивается каждый столбец и объясняются их параметры.

Если вы хотите изменить тип синхронизации или ее направление, просто нажмите раскрывающийся список Тип подключения и выберите предпочтительные настройки. Затем нажмите «Сохранить» в столбце «Действие».

Simply CRM автоматически настраивает параметры по умолчанию.

Валютный курс представляет собой курс между валютой счета и базовой валютой соглашения. Обменный курс показывает, сколько базовой валюты будет стоить покупка 100 единиц валюты счета.

Маржа в базовой валюте показывает разницу между себестоимостью позиций счета-фактуры и чистой суммой продаж в счете-фактуре. Кредит-ноты будут иметь отрицательное число в этом поле.

Процент маржи представляет собой маржу, выраженную в процентах. Это число также будет отрицательным для кредит-нот.

Себестоимость в базовой валюте показывает общую стоимость всех товаров в базовой валюте.

Номер зоны НДС соответствует настройкам клиента в разделе счетов E-conomic. В зависимости от заказчика эта опция может быть установлена на:

• Одомашненный
• Европа
• За рубежом
• Внутренний без НДС

Запрещено показывает, заблокирована ли учетная запись для нас.

Включено для клиента указывает, применима ли зона НДС для клиента.

Включено для поставщика указывает, применима ли зона НДС к поставщику.

Номер макета относится к макету счета-фактуры и соответствует E-conomic Sales > Settings > Design and Layouts.

Черновик позволяет синхронизировать счета Simply CRM только как черновики. С

Валюта показывает код валюты записи по ISO 4217.

Корпоративный идентификационный номер указывает корпоративный идентификационный номер клиента. Например, CVR в Дании.

Номер условий платежа показывает уникальный идентификатор условий платежа. Это соответствует E-conomic > Настройка > Условия оплаты.

Номер группы клиентов представляет собой уникальный идентификатор группы клиентов. Это соответствует E-conomic > Customers > Customer Group.

Номер ведомственной рассылки представляет собой уникальный идентификатор ведомственной рассылки. Распределение по отделам указывает, какая запись распределяется между разными отделами.

Номер группы продуктов — это уникальный номер, идентифицирующий группу продуктов. Это соответствует группе E-conomic > Products > Products.

Запрещено (в разделе «Продукты») указывает, можно ли продавать продукт. Вы не можете заказать счет-фактуру для продукта, для которого установлено значение «Запрещено».

Поля E-conomic и Simply CRM

В следующих таблицах поясняется взаимосвязь между полями E-conomic и Simply CRM . Каждая таблица относится к одному модулю.

Продукты

учетные записи

Счета

Раздел электронной экономической информации

Следующий раздел содержит подробную разбивку всех полей, доступных в электронном экономическом модуле.

Продукты

Организации

Контакты

Счета